SAC Capital Private Limited(シンガポール)との資本業務提携について

2020年8月25日

株式会社 りそな銀行

りそなグループのりそな銀行(社長 岩永 省一)は、シンガポールの独立系投資銀行であるSAC Capital Private Limited (以下、「SAC」)と資本業務提携(以下、「本提携」)にかかる契約を本日締結しました。

IPO支援やM＆A助言等に強みを持つSACと提携します

日系企業によるASEAN進出を目的とした外国企業の買収は年々増加している中、シンガポールを中心にカタリストスポンサー業務^※やIPO支援・M＆A助言等の投資銀行業務を展開するSACと提携します。同社は、現地の資本市場に関する専門的な知見と確立されたローカル企業の顧客基盤・豊富な現地ネットワークを有しています。

• ※カタリスト市場(シンガポール証券取引所の新興市場)に上場する企業の上場審査・開示支援業務。SACは新規上場審査も対応可能なフルスポンサーライセンスをシンガポール証券取引所より付与されており、同ライセンスを保有する16金融機関のうちの1社です。

ASEANでの成長を目指す企業をサポートします

当社グループはりそなマーチャントバンクアジア(シンガポール現地法人)を中心に、日系企業による東南アジアでのM＆Aを支援しています。本提携を通じて、SACが有する現地の豊富なネットワークを活用し、お客さまに対する最適なビジネスパートナーの選定ならびに買収候補先のご紹介を強化することで、りそなグループのお客さまのASEANにおける更なる成長をサポートします。

なお、本提携により、りそな銀行は第三者割当増資によるSAC株式の15％を、本年度中を目途に取得する予定です。取得後は、りそな銀行の関連会社に該当する予定です。

【SAC Capital Private Limitedの概要】

(ご参考)りそなグループの海外ネットワーク

【駐在員事務所】

• 香港駐在員事務所
• 上海駐在員事務所
• バンコック駐在員事務所
• ホーチミン駐在員事務所

【現地合弁銀行】

• りそなプルダニア銀行(インドネシア)

【海外現地法人】

• りそなマーチャントバンクアジア(シンガポール)
• りそな・インドネシア・ファイナンス(インドネシア)

【提携銀行】(14ヶ国・地域、21行)