「つみたてボックス」の取扱開始について～長期積み立て分散投資「始める」「続ける」「かなえる」～

2023年8月1日

株式会社りそな銀行
株式会社埼玉りそな銀行
株式会社関西みらい銀行

りそなグループのりそな銀行(社長岩永省一)、埼玉りそな銀行(社長福岡聡)、関西みらいフィナンシャルグループ傘下の関西みらい銀行(社長西山和宏)は、りそなグループアプリに資産形成機能「つみたてボックス」を8月2日(水)より追加します。

資産形成の必要性はわかるものの、何から始めればいいかわからない方に

世の中で資産運用の必要性を感じている方の割合は6割なのに対し、投資商品を保有している方の割合は3割程度に留まっています。つみたてボックスは、こうした方々へのはじめの一歩をサポートするツールとして、多くの方に一番身近なスマホに新機能を搭載しました。

立てた目標から逆算してつみたて方法をアプリが提案、購入までできる業界初の仕組み

つみたてボックスはお金を「分ける」ことから始める新しいコンセプトで、設定した目標から最適な積立プラン(商品・金額・期間) を提案します。目標達成までの将来シミュレーションを見ながら複数の利回り(0%、2%、3%、4%、5%、6%) のコースからご選択いただけます。目標設定から購入まで一気通貫で完結できるものは業界初であり、同スキームは特許^※1を取得しています。

銀行に来店することなく投資信託^※2口座開設から購入までの手続きがお手元のスマホで完結します。目標設定後の進捗確認・変更・解約もアプリ上で完結できるので「始める」「続ける」そしてお客さまが設定された目標を「かなえる」ことをサポートします。

りそなグループアプリの操作性、利便性とりそなの50年以上続く年金運用の実績をもとに、長期積み立て分散投資をサポートし、お客さまの様々な目標の実現に貢献します。