ディー・エフ・エル・リース株式会社および首都圏リース株式会社の株式追加取得（連結子会社化）に関するお知らせ
2023年11月8日
株式会社 りそなホールディングス
株式会社りそなホールディングス(社長 南 昌宏)は、本日、三菱HCキャピタル株式会社(代表取締役 社長執行役員 久井 大樹)と、持分法適用関連会社であるディー・エフ・エル・リース株式会社(代表取締役社長 中嶋 賢一)および首都圏リース株式会社(代表取締役社長 岩田 一男)の株式追加取得に係る譲渡契約を締結し、2024年1月4日付(予定)で両社を連結子会社とすることとしましたので、お知らせいたします※1。
また、株式追加取得後、ディー・エフ・エル・リースおよび首都圏リースの両社は、合併に向けて具体的な検討・協議を行っていく予定としております。
りそなグループは、本年5月に公表いたしました中期経営計画に基づき、価値創造力の強化の実現に向けてインオーガニック投資も含めた機能拡充に取り組んでおり、本件についてもその一環として実施するものです。
これまでも、りそなグループのお客さまにはビジネスマッチング等を通じて、両社が持つリースビジネスにかかる各種ソリューション機能をご活用いただいておりましたが、今回の株式追加取得を通じ、りそなグループ各社とのさらなる連携強化等により、ソリューション機能の拡充に努めることで、お客さまの経営課題解決により一層取り組んでまいります。
なお、本件による当社の当期連結業績への影響は軽微です。
【ディー・エフ・エル・リース株式会社の概要】(2023年11月8日現在)
(1)名称
ディー・エフ・エル・リース株式会社
(2)所在地
大阪市中央区伏見町4-1-1
(3)代表者の役職・氏名
代表取締役社長 中嶋 賢一
(4)事業内容
りそなグループを主要チャネルとする総合リース業
(5)資本金
3,700百万円
(6)設立年月日
1982年1月12日
(7)大株主および持株比率
三菱HCキャピタル 80.0％
りそなホールディングス 20.0％
(8)当社と当該会社との間の関係
| 資本関係 | 当社が当該会社の発行済み株式総数の20％を保有しております。 |
|---|---|
| 人的関係 | 当社出身の役職員が当該会社の役員に就任しております。 |
| 取引関係 | 該当事項はありません。 |
(9)当該会社の最近3年間の経営成績および財務状態
(単位：百万円)
| 決算期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|---|---|---|---|
| 純資産 | 12,454 | 9,575 | 7,751 |
| 総資産 | 60,327 | 57,647 | 62,067 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,165 | 895 | 725 |
| 売上高 | 19,707 | 18,254 | 17,919 |
| 営業利益 | 780 | 624 | 867 |
| 経常利益 | 796 | 634 | 873 |
| 当期純利益 | 542 | 445 | 591 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 50 | 41 | 55 |
| 1株当たり配当金(円) | 311 | 226 | 226 |
【首都圏リース株式会社の概要】(2023年11月8日現在)
(1)名称
首都圏リース株式会社
(2)所在地
東京都千代田区神田美土代町9-1
(3)代表者の役職・氏名
代表取締役社長 岩田 一男
(4)事業内容
りそなグループを主要チャネルとする総合リース業
(5)資本金
3,300百万円
(6)設立年月日
1976年4月2日
(7)大株主および持株比率
三菱HCキャピタル 70.7％
りそなホールディングス 20.2％
(8)当社と当該会社との間の関係
| 資本関係 | 当社が当該会社の発行済み株式総数の20.2％を保有しております。 |
|---|---|
| 人的関係 | 当社出身の役職員が当該会社の役員に就任しております。 |
| 取引関係 | 該当事項はありません。 |
(9)当該会社の最近3年間の経営成績および財務状態
(単位：百万円)
| 決算期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|---|---|---|---|
| 連結純資産 | 18,404 | 15,402 | 12,709 |
| 連結総資産 | 155,928 | 165,707 | 160,419 |
| 1株当たり連結純資産(円) | 1,975 | 1,653 | 1,364 |
| 連結売上高 | 31,857 | 40,288 | 45,769 |
| 連結営業利益 | 1,649 | 1,849 | 1,997 |
| 連結経常利益 | 1,721 | 1,906 | 2,039 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,195 | 1,271 | 1,337 |
| 1株当たり連結当期純利益(円) | 128 | 136 | 143 |
| 1株当たり配当金(円) | 452 | 412 | 294 |
【株式譲受の相手先の概要】
(1)名称
三菱HCキャピタル株式会社
(2)所在地
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
(3)代表者の役職・氏名
代表取締役 社長執行役員 久井 大樹
(4)事業内容
各種物件のリース、割賦販売、各種ファイナンス業務等
(5)資本金
331億円※2
(6)純資産
15,510億円※2
(7)総資産
107,261億円※2
(8)設立年月日
1971年4月12日
(9)大株主および持株比率
株式会社三菱 UFJフィナンシャル・グループ 20.05％※2
三菱商事株式会社 18.39％※2
(10)当社と当該会社との間の関係
| 資本関係 | 該当事項はありません。 |
|---|---|
| 人的関係 | 該当事項はありません。 |
| 取引関係 | 該当事項はありません。 |
| 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |
【譲受株式数、譲渡価額および異動前後の所有株式の状況】
| (1)名称 | ディー・エフ・エル・リース株式会社 |
|---|---|
| (2)異動前の所有株式数 | 2,137,500株(議決権の数：2,137,500個、議決権所有割合：20.0％) |
| (3)譲受株式数 | 8,550,000株(議決権の数：8,550,000個) |
| (4)譲受価格 | 約54億円※3 |
| (5)異動後の所有株式 | 10,687,500株(議決権の数：10,687,500個、議決権所有割合：100％) |
| (1)名称 | 首都圏リース株式会社 |
|---|---|
| (2)異動前の所有株式数 | 1,887,043株(議決権の数：1,887,043個、議決権所有割合：20.2％) |
| (3)譲受株式数 | 6,586,500株(議決権の数：6,586,500個) |
| (4)譲受価格 | 約57億円※4 |
| (5)異動後の所有株式 | 8,473,543株(議決権の数：8,473,543個、議決権所有割合：91.0％) |
- ※1関係当局の許認可等が必要な事業については、当該許認可取得を前提とします。
- ※22023年3月31日現在のものです。
- ※3当社が取得する対象株式の株式価値として合意した金額であり、最終的な譲受価格は、本株式譲渡契約に定める価格調整等を経て決定されます。なお、ディー・エフ・エル・リースにおいては、本株式譲受の実行日までに剰余金の配当を行う予定であり、三菱HCキャピタル株式会社宛の剰余金の配当の額は、譲受価格の決定にあたり控除されます。
- ※4当社が取得する対象株式の株式価値として合意した金額であり、最終的な譲受価格は、本株式譲渡契約に定める価格調整等を経て決定されます。なお、首都圏リースにおいては、本株式譲受の実行日までに剰余金の配当を行う予定であり、三菱HCキャピタル株式会社宛の剰余金の配当の額は、譲受価格の決定にあたり控除されます。